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钢铁工业经济信息快报(第四十八期)
发布时间:2019-12-18  查看次数:

一、行业新闻

我国钢铁消费增长何以超预期

1212日,冶金工业规划研究院发布预测成果显示,2019年我国钢材消费量预计为8.86亿吨,同比增长7.3%2020年我国钢材需求量预计为8.81亿吨,同比下降0.6%

上述预测成果是冶金工业规划研究院采用钢材消费系数法和下游行业消费法进行预测,对两种方法所得结果加权计算而来。该院已经连续11年发布钢铁需求预测成果,多年来预测值与实际数值吻合情况良好。

冶金工业规划研究院院长李新创在当日举行的“2020年中国和全球钢铁需求预测研究成果暨钢铁企业竞争力评级”发布会上就此指出,2019年,全球经济和国际贸易增长均有所放缓。我国及时出台了一系列逆周期调节政策,较好顶住了经济下行压力,经济运行总体平稳。受益于国内经济稳定增长,我国建筑、机械、能源、家电等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,促进我国钢材消费量整体较快增长。

具体说来,2019年,我国钢材消费量出现较大增幅主要原因有三:

一是基础设施投资增长较快。20191月份至10月份,基础设施投资同比增长4.2%,比2018年全年加快0.4个百分点。其中,铁路运输业投资增长5.9%,道路运输业投资增长8.1%

二是房地产开发好于预期。20191月份至10月份,全国房地产开发投资10.96万亿元,同比增长10.3%,较2018年全年加快0.8个百分点。其中,住宅投资8.07万亿元,增长14.6%,较2018年全年加快1.2个百分点。房地产开发企业房屋施工面积85.5亿平方米,同比增长9.0%。房屋新开工面积18.6亿平方米,增长10.0%

三是工业生产总体平稳。20191月份至10月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,保持平稳增长。

这些用钢大户确实给力!得益于内需拉动,2019年以来,我国钢铁产量也出现了明显增长。20191月份至9月份,我国粗钢产量为7.48亿吨,同比增长8.4%;钢材产量(含重复材)为9.09亿吨,同比增长10.6%。中钢协分析指出,前3季度,在国家各项稳增长措施推动下,各地重大项目纷纷开工,为钢铁行业创造了较好的市场环境。钢铁企业把握市场机遇,满足市场需求,实现稳产增产,但行业同时也存在产能释放较快等问题。

展望2020年,我国钢材需求量预计为8.81亿吨,同比下降0.6%。根据冶金工业规划研究院预测,2020年,我国经济将总体保持平稳发展态势,但增速可能进一步回落,建筑、汽车、造船等行业钢材需求将下降,机械行业钢材需求基本不变,能源、家电等行业钢材需求仍将保持增长。

根据预测,2020年,建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下降0.6%;机械行业钢材需求量将基本维持现有规模,全年钢材消费量预计为1.42亿吨;汽车行业钢材需求量约4820万吨,同比下降3.6%;能源行业钢材需求量约为3450万吨,同比增长1.5%;造船行业钢材需求量约1000万吨,同比下降11.5%;家电行业用钢需求量将达到1400万吨,同比增长3.7%;铁道行业钢材需求量约550万吨,同比增长1.9%

对于全球钢材需求状况,冶金工业规划研究院发布预测成果则显示,2019年全球钢材消费量约为17.81亿吨,同比增长4.1%2020年全球钢材需求量约为18.02亿吨,同比增长1.2%

河钢集团将与韩国浦项钢铁强强联手共同开发高端汽车板市场

近日,河钢集团与韩国浦项钢铁公司(POSCO)就在中国设立合资公司,共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录。双方将抓住中国汽车消费结构升级的市场机遇,瞄准高端市场,商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司。通过项目的务实合作,深化双方全面合作伙伴关系,增强业务竞争力和战略协同效应。

河钢集团和浦项钢铁均是具有全球竞争力影响力的钢铁企业。其中,浦项钢铁是韩国最大的钢铁企业,连续10年被世界钢动态(WSD)评为全球最具竞争力钢铁企业,在汽车板领域拥有世界领先的技术实力、营销体系和优质客户群。河钢集团是中国国际化程度最高的钢铁企业,已经成为中国第二大汽车用钢供应商,2018年汽车用钢产量超过了700万吨,冷轧及涂镀汽车板产品涵盖十大系列100多个牌号,实现从结构钢、零部件用钢、冷轧到涂镀板钢种的全系列覆盖,具备了汽车整车用钢的供货能力。

据悉,双方自2017829日建立全面合作伙伴关系以来,在战略企划、原料资源、钢铁技术、能源环境四个方面建立了常态化的交流机制,取得了丰硕的成果。今年上半年开始,双方围绕汽车板项目合作开展了多层次的技术和商务交流,达成了在资本层面开展合作的意向。下一步,根据双方签署的MOU框架,发挥各自在技术、资源等方面的优势,以合资公司为载体,加强业务协同,共同进入高档汽车板市场。

 

二、创新动态

美公司实现太阳能技术新突破:千度高温有望用于炼钢

据外媒报道,当地时间19日,一家由微软公司联合创始人比尔·盖茨参与投资的美国清洁能源公司表示,已研发出一种利用人工智能的新型太阳能技术,使其能产生1000摄氏度以上高温,可首次将太阳能用于制造水泥、钢铁等所需热量极高的工业中。

据报道,清洁能源公司Heliogen创造了一个太阳能烤箱,使其能够达到约是太阳表面温度四分之一的温度。这一突破意味着,太阳能首次可以用于制造水泥、钢铁、玻璃和其它所需热量极高的工业。也就是说,在清洁能源未触及的重碳排放领域中,太阳能或将可以替代化石燃料,使生产过程变得更加经济、环保。

Heliogen的创始人兼首席执行官比尔·格罗斯(BillGross)在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说:我们推出的技术比使用化石燃料更加经济,而且不会产生二氧化碳排放。

比尔·盖茨在一份声明中说:我很高兴成为比尔·格罗斯的新型太阳能聚集技术的早期支持者。”“它有能力达到工业过程中所需的高温,在替代化石燃料方面发展前景很好。比尔·盖茨最近超过了亚马逊公司首席执行官杰夫·贝佐斯,再度成为全球首富。

Heliogen另一投资人帕特里克·顺雄(PatrickSoon-Shiong)也说,这项专利技术将能够大大减少工业中的温室气体排放。根据国际能源署的数据,水泥占全球二氧化碳排放量的7%。他表示,人类的潜力是巨大的……商业的潜力是深不可测的。他还计划加大投资。

然而,太阳能技术的一个问题是,阳光不是一直存在,但水泥制造商等工业公司对热量的需求却不断。Heliogen表示,将依靠太阳能的存储系统来解决该问题。Heliogen将继续致力于研究该技术如何在大规模场景中应用。 

三、市场观察

警报尚未解除 黑色惊魂一跳过后 钢市拐点隐现

        1216日国内黑色系冲高过后未能站稳,随后大跳水行情倾情演绎,除焦煤受近期安全集中大整治影响维持涨势,其它品种全部收低。期螺主力合约跌破3500元整数关口,跌幅在1%以上,成交量放大至400万手以上,增仓下行。铁矿石失血近4亿元,焦炭则俘获近7亿资金入场。
        
现货市场价格仍然是“板强长弱”,长材价格一日内多次调整,部分地区累积跌幅达到100元,市场成交羸弱,商家心态较差,砸价销售情况存在,但收效甚微。同时,受全国大范围降雪天气影响,交通运输亦受到影响。板材受上涨之路亦受阻,但与长材相比基本稳定。
        
笔者认为此轮跳水行情,主要是“利好出尽+基差修复接近完成+宏观数据不佳”等多方面原因所致。近期以来,期货涨现货降,一直在走基差修复路线,上一期房地产数据超预期上涨,引发关于房地产韧性较强的预期,推动了期货向上修复的路径。
        
今日新一期宏观数据出炉,房地产数据再度转弱,全国房地产开发投资回落0.1个百分点,房地产开发企业房屋施工面积增速回落0.3个百分点,房屋新开工面积回落1.4个百分点;基建回落0.2个百分点,制造业投资回落0.1个百分点,市场预期发生微妙变化,则起到了加速调整的作用。
        
而倍受市场关注的中美贸易第一阶段谈判终于在周末“尘埃落定”,且在协议最终签署之前市场变数仍然存在,尤其特朗普反复无常也一定程度增加了后期的不确定性。利好出尽,坚定了市场向供需基本面回归的态度。
        
不过,此波跳水行情完成之后,持续向下的空间或不是很大,尤其是加速跳水过后持续下探的速度或会放缓,甚至会超跌小幅反弹,且要看现货的反应程度,看库存、产量的变化情况,因此试空的意味要相对较大,反复过后,若垒库加快,期现还会有一波调整行情。
        
价格方面,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,今日,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3899元(吨价,下同),较昨日跌33元;国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4123元,较昨日跌28元;国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3856元,较昨日持平;国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4381元,较昨日涨1元;国内重点城市20mm中板平均价格3789元,较昨日涨1元。
        
原料方面,1216日,唐山地区昌黎150*150普碳方坯3340元,较昨日跌30元;京唐港61.5%品位澳大利亚PB铁矿粉价格为690元,较昨日持平;唐山地区准一级冶金焦含税到厂价格1910元,较昨日持平。