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钢铁工业经济信息快报(第六十期)
发布时间:2021-11-17  查看次数:

一、行业新闻

1+N”政策体系下,钢铁低碳发展之路如何走?

今年1024日,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(下称《意见》);1026日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》(下称《行动方案》)。作为纲领性文件,《意见》和《行动方案》是我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中的“1”和首个“N”。《意见》是党中央对碳达峰、碳中和工作的系统擘画、总体部署,《行动方案》是具体落实的实施路径和重大举措,对钢铁行业推进绿色低碳高质量发展具有重大的指导意义。

钢铁是工业的基础,是国民经济的基础材料产业,一个强大、有竞争力的钢铁产业是我国全面建成社会主义现代化国家的必然要求。《意见》和《行动方案》的出台对钢铁行业提出了更高的要求。

贯彻“五大原则”总方针  精准施策控煤降碳

《意见》提出的“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”五大原则,也成为《行动方案》的总方针。《行动方案》进一步强调了“总体部署、分类施策”“系统推进、重点突破”“稳妥有序、安全降碳”的要求。国家经济建设对钢铁产品需求仍保持高位,用钢行业需要高强度、高性能、功能化的更高品质的产品;钢铁行业作为制造业碳排放占比最高的行业之一,也是支撑工业和全国碳达峰目标实现的重点行业,一定要清醒认识到实现碳达峰的难点、要点和紧迫性,精准施策,设置科学客观的目标任务。

《行动方案》提出,“十四五”期间,重点行业能源利用效率大幅提升,煤炭消费增长得到严格控制;“十五五”期间,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重进一步提高,煤炭消费逐步减少。同时,《行动力量》提出了2025年、2030年的定量约束目标,非化石能源消费比重分别提升至20%25%左右;2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%2030年单位生产总值二氧化碳排放较2005年下降65%以上。

在推进煤炭消费替代、实施减煤限煤等方面,钢铁企业通过淘汰落后耗煤工艺装备、新建项目实行煤炭减量替代、减少自备电厂煤耗、提高煤炭利用效率、促进能源高效转化等措施,取得了显著成果。未来10年,钢铁行业将面临更严的控煤、限煤政策要求,需要持续提高能源利用效率、深挖各工序控煤潜力,降低煤炭占比,完成控煤任务。

目前,钢铁行业可再生能源替代基本集中在非生产环节,预计2030年前,特别是2025年前,非化石能源利用对钢铁行业直接降碳的贡献仍将保持较低水平,但随着能源供给结构的清洁低碳化,钢铁行业的间接排放将有所减少,为行业碳达峰助力。

“十大行动”指明方向  钢铁碳达峰有序推进

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,既要通过“攻坚战”完成短期行动任务,又要立足打“持久战”实现远期目标,科学谋划各地区、各行业碳达峰的优先次序,确保以最优路径实现全国整体目标。

“碳达峰十大行动”中,能源绿色低碳转型行动侧重于能源生产和消费结构的转型;节能降碳增效行动则紧扣“节约优先”,完善能耗双控制度,提高能效;工业领域碳达峰行动将具体任务落实到各个工业部门,是指导各行业和工业企业碳达峰的行动纲领;城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动等则从绿色建筑、施工,交通部门电气化和脱碳化,产业间协同等多个维度,将《行动方案》落实到生产生活的各个环节;绿色低碳科技创新行动对能源、工业、交通、建筑、金融等各领域起到支撑引领作用,也是实现碳达峰目标的核心驱动力,碳汇能力巩固提升行动专注生态系统稳定和增汇,绿色低碳全民行动倡导绿色理念和低碳生活方式,各地区梯次有序碳达峰行动则是对“坚持分类施策、因地制宜”方针的贯彻。“碳达峰十大行动”明确了我国碳达峰、碳中和工作的路线图。

用能清洁低碳  久久为功提能效

能源绿色低碳转型行动强调煤炭消费替代和转型升级,加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少;推动重点用煤行业减煤限煤。节能降碳增效行动提出了完善能源消费强度和总量双控制度、全面提升节能管理能力、实施节能降碳重点工程、推进重点用能设备节能增效、加强新型基础设施节能降碳等路径,对钢铁行业能耗双控、能效提升、能源管理都提出了新要求。

近年来,钢铁行业在结构节能、技术节能、管理节能等方面不断突破,重点统计钢铁企业吨钢综合能耗保持下降趋势,2020年降低至545千克标准煤,较2015年降低4.64%,较2010年降低9.17%。废钢比持续提升,以烧结废气余热回收利用技术、高炉炉顶均压煤气回收技术、加热炉蓄热式燃烧技术等为代表的节能技术得到广泛应用,能管中心逐步向智慧化迈进,与生产、环保系统互联互通。今后,节能工作不仅是钢企为降本增效而采取的主动措施,还将面临新建项目实施碳评价、清洁生产审核常态化、节能监察力度加大等强制性管控,节能工作任重而道远,并将成为降碳的有力抓手。

深化供给侧改革  多措并举促达峰

工业领域碳达峰行动是我国高耗能行业低碳发展的纲领性文件,也是钢铁行业制订“双碳”路线图、施工图、时间表的基础。工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展,力争率先实现碳达峰。钢铁行业是能源密集型行业,能源介质多、能耗总量大,又受制于工艺技术对化石燃料的依赖,降碳任务重、难度大,在工业达峰行动中被重点提及,充分体现了钢铁行业碳达峰对工业领域实现碳达峰的重要意义。从整体路径上看,钢铁行业碳达峰分为以下几个方面:

一是深化钢铁行业供给侧结构性改革,严格执行产能置换,严禁新增产能,推进存量优化,淘汰落后产能。推进钢企跨地区、跨所有制兼并重组,提高行业集中度。优化生产力布局,以京津冀及周边地区为重点,继续压减钢铁产能。与2016年以来发布的一系列供给侧结构性改革相关的顶层设计一脉相承,以去产能、推重组作为重点,强调了产能置换、存量优化、淘汰落后、提高集中度等诸多举措的重要性;同时明确了以京津冀及周边地区作为重点区域,继续压减钢铁产能。

二是促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代,大力推进非高炉炼铁技术示范,提升废钢资源回收利用水平,推行全废钢电炉工艺。这涵盖了工艺结构优化和能源结构调整两个维度,提出的“推进非高炉炼铁技术示范,提升废钢资源回收利用水平,推行全废钢电炉”均为对工艺结构和能源结构的协同优化。非高炉炼铁降低了对焦炭的依赖,废钢回收利用是对生铁的替代,推行全废钢电炉对入炉钢铁料有了明确规定,规避了电炉加铁水、生铁块等“打擦边球”的行为。

三是推广先进适用技术,深挖节能降碳潜力,鼓励钢化联产,探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范,推动低品位余热供暖发展。提高成熟技术普及率,从而全面提高能效;鼓励钢化联产,强化产业链延伸;探索研发氢冶金、CCUS(碳捕获、利用与封存)等前沿技术;推动低品位余热供暖,充分发挥能源转换功能,实现协同降碳。

工业领域碳达峰行动对有色、建材行业分别提出了单位能耗下降、能管中心建设等目标,但对钢铁行业未提出相关要求。这一方面反映了对钢铁行业节能降碳工作取得成绩的肯定,另一方面也说明《行动方案》充分考虑了产品升级、环保提升、产业链延伸等因素造成的能耗增量。

推动上下游产业联合  上下联动齐转型

钢铁行业具有产品制造、能源转换、社会废弃物消纳“三大功能”,决定了自身低碳属性:生产高强度、耐腐蚀、长寿命、轻量化、可循环的绿色低碳产品,实现基础材料全生命周期减碳;与建材、化工、机械等行业耦合发展,充分利用钢铁副产资源,提高全社会能源利用效率;延伸产业链,促进行业融合和产城融合,实现能源、资源的协同优化。“三大功能”在《行动方案》的重点任务中得到了充分体现。钢铁行业的绿色低碳发展在城乡建设、交通运输、循环经济等领域的碳达峰行动中,将发挥重要作用。

城乡建设碳达峰行动提出,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅;加快工业余热供暖规模化应用。交通运输绿色低碳行动提出,推动运输工具装备低碳转型,将绿色低碳理念贯穿于交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程;提高清洁运输比例,推进新能源车辆运输、“公转铁”“公转水”都是钢铁行业超低排放改造的必然要求,基础设施用钢的绿色低碳化推动钢企积极开发绿色低碳产品,降低全生命周期的碳排放。循环经济助力降碳行动与钢铁行业同样密切相关,如工业余压余热、废气废液废渣资源化利用,固废大掺量、规模化、高值化利用,再生资源综合利用等,钢铁行业都将作为重要的实施主体。钢铁行业将充分发挥“三大功能”,推动上下游产业链、供应链共同实现绿色低碳循环发展。

走低碳发展之路  钢铁行业砥砺前行

中央层面已经明确强调,坚持全国“一盘棋”,纠正运动式“减碳”,不搞“一刀切”。钢铁行业实现碳达峰是重构供需平衡和产业高质量发展共同推进的必然趋势,产能产量“双控”、能耗双控是推进率先碳达峰的重要举措。随着国内钢材需求进入峰值弧顶区,生产效率、能源利用效率不断提升,钢铁行业实现“双碳”目标的难点在于碳达峰之后的深度低碳化,环保、能源、碳排放等都将作为硬约束指标来衡量企业的发展质量和发展潜力。对此,我们建议钢企应密切跟踪政策动向,正确理解政策导向,系统摸清家底,提升管理能力,稳扎稳打,科学客观制订目标,避免形式主义、“一窝蜂”式的盲目推进。

“双碳”目标的实现是一项长期复杂艰巨的任务,应以《意见》《行动方案》为指南,从持续推进节能减排、超低排放等现有工作着手,加强碳数据核算,做好碳资产管理,夯实基础、有序推进;同时应加强与上下游行业、国内外各种资源的协同,充分利用好政策、技术、金融等手段,推动绿色健康可持续发展。

继欧盟之后,美国与日本启动会谈解决钢铝关税争端

 在结束了与欧盟的钢铝关税争端之后,周一(1115日)美国和日本官员同意启动谈判,解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的贸易争端。

日本官员称,该项决定是到访日本的美国商务部长吉娜·雷蒙多(GinaRaimondo)和日本经济产业大臣萩生田光一会晤后达成的,这体现了世界第一大和第三大经济体之间合作的重要性。

美日关系对于共同的经济价值至关重要,雷蒙多表示。她呼吁双方在半导体和供应链方面的一系列领域合作,因为芯片短缺和生产问题阻碍了发达国家的全方位经济复苏。

日本经济产业省周一表示,日本和美国在东京举行的双边会议上同意开始展开讨论,解决美国对从日本进口的钢铁和铝征收额外关税的问题。但日本经济产业省的一位官员表示,双方没有讨论具体措施,也没有确定谈判日期。

美国上周五表示,将与日本就钢铝进口关税问题展开会谈,可能会因此放宽这些关税。这是两国贸易关系的一个长期症结。

本月早些时候,日本要求美国取消前美国总统特朗普政府在2018年根据“232条款征收的关税。

日本再次要求美国以符合世界贸易组织(WTO)规则的方式彻底解决加征关税问题,正如日本2018年以来一直要求的那样,经济产业省的官员HiroyukiHatada说。

美国和欧盟最近已同意结束前美国总统特朗普在2018年征收钢铝关税引发的持续争端,拔除了大西洋两岸关系中的一个钉子,同时避免欧盟报复性关税的飙升。

该协议将维持美国232条款对钢铁和铝分别征收的25%10%关税,同时允许有限数量的产自欧盟的金属免税进入美国。

在被问及如果美国提出类似措施日本将如何反应时说,Hatada回应称,就我们所能想象的而言,当我们谈论以符合WTO的方式彻底解决问题时,我们谈论的是取消额外的关税。”"细节将在稍后公布,"他补充道,如果取消关税,对日本来说将是一个完美的解决方案。

日本经济产业省说,两国还同意建立日美商业和工业伙伴关系(JUCIP),在加强工业竞争力和供应链等方面进行合作。

美国贸易代表办公室声明称,与日本就钢铝问题展开谈判将提供一个机会,能够促进高标准、解决包括气候变化在内的共同关注的问题。

这是雷蒙多上任以来首次访问亚洲,她将从周二开始对新加坡进行为期两天的访问,并于周四前往马来西亚,之后将访问韩国和印度。

美国总统拜登刚刚宣布,将建立一个新的经济框架,确定我们与该地区伙伴的共同目标 

二、创新动态

从挥汗如雨到远程操控,《人民日报》讲述5G赋能钢铁行业

钢铁行业属于典型的流程生产行业,生产过程是连续不断的,想要在复杂环境下及时传递大量信息,原有的信息化系统亟待智能化改造。

近年来,“5G+工业互联网”以大数据赋能,促进远程操控、协同作业、故障诊断等功能加快应用,正助推这一传统行业提质增效。

过去,操作工在生产车间里挥汗如雨,如今,坐在操作室就能远程操控生产。过去,生产设备如果发生故障,影响产品质量,一般到最后抽检才能发现,如今,传感器自动监测设备运行,实时诊断故障并精准定位,良品率更高了。

钢铁行业的生产场景相对复杂,生产工艺要求较高。近年来,得益于“5G+工业互联网”的推广和赋能,钢铁生产制造逐渐向数字化、智能化方向转型,技术的进步为行业高质量发展带来了更多动力。

远程操控,生产更安全高效

巨大的电磁吊具,吸附起数吨重的废旧钢材,提升、横移、调整位置,再精准地放置到运输车斗里……在湖南华菱湘潭钢铁有限公司的5米宽厚板厂炼钢区,4台天车(桥式起重机)正紧张有序作业。

此时,操作工谭彬正坐在宽敞的远程操控室里,目视屏幕,拨动摇杆,按动按钮,轻松完成装载吊卸任务。“以前在天车桥架下的操作室里工作可不是这样的。粉尘多、噪音大,虽然操作室里已经相对封闭,但时间长了,还会有灰尘漫进来,工作时必须时刻戴着口罩。”

帮助谭彬实现作业环境改变的,是华菱湘钢利用“5G+工业互联网”技术实现的天车智慧改造项目。

华菱湘钢生产设备部副部长何炜介绍,利用新技术的超高可靠性与超低时延,车间实现了数据的超高速上传与下载,能对设备进行精准化操控,真正实现人与机器的分离。5G+天车的智慧化改造,让工人的效率提升了不少。

在宝钢股份湛江钢铁有限公司热轧厂,工作人员吴耀腾有同样的感受。说起5G技术给工作带来的变化,他连连点赞:“现在坐在办公室里就能远程操作设备,安全舒适还高效!”吴耀腾负责车间内无人天车的运行跟踪,以前他要在10多米高的天车上操控机器,精神必须高度集中。“自从应用新技术后,无人天车帮了大忙,少了上下车的危险,而且一个人就可以控制4台天车。”

5G+智慧钢铁的场景应用已多点开花,类似5G天车远程控制、自动控制等,已具备大规模复制的技术和产业基础。”中国移动广东公司湛江分公司总经理潘卫东表示,未来,5G结合人工智能和云计算等技术,能帮助解决钢企网络碎片化和信息孤岛的问题,并在制造和管理中引入信息化、数字化和自动化解决方案,提高企业的生产效率和盈利能力。

协同作业,机器实现默契配合

在钢铁生产车间,推焦车、拦焦车和熄焦车呈一条直线排列,行驶到炭化室后,即将进入推焦、拦焦、熄焦等工序。在推焦过程中,机车自动识别所处炉号,并行驶到对应炉号旁……记者近日在河北唐山的首钢京唐公司看到,整个过程如行云流水般自动完成。

对钢铁企业来说,焦炉是不可或缺的设备。焦炉的四大机车——推焦机、拦焦车、熄焦车、装煤车,分工不同,又相互联系,通过信号的传送构成有机统一的整体。

在中控室的显示器上,四大机车的运行数据一目了然。整个管理系统除了可以实时监测机车运行情况,还能实现人机对话,发送工作指令。“焦炉四大机车运行数据由设备本体集中上传到中控室,过去由于带宽小,图像传输常常出现卡顿、滞后。”京唐公司焦化部生产室工作人员丁洪旗介绍。

钢铁行业属于典型的流程生产行业,生产过程是连续不断的,想要在复杂环境下及时传递大量信息,原来的信息化系统已经难以为继,对智能化制造需求迫切。2019年,京唐公司焦化部将5G技术应用于四大机车的远程操作中,实现多机智能化同步联动,使设备远程操作模式更加可靠、高效、安全。

“我们现在实现了图像的稳定、安全、快速传输,中控室经过分析、逻辑判断后,发出相应指令到机车的可编程逻辑控制器,从而实现四大机车的分工合作。”丁洪旗说。

华为5G钢铁行业专家彭俊说,相比其他无线制式,5G的优势更突出,可以将生产现场的多台设备按需灵活组成一个协同工作体系,实现分工合作,提高生产效率,降低生产能耗。据介绍,自2019年以来,首钢京唐公司利用“5G+工业互联网”等技术,推动钢铁制造技术与装备转型升级,生产效率提升了约15%

故障诊断,实时监测主动维护

伴随着“轰隆隆”的响声,红彤彤的钢板在滚轮上快速移动,经过轧制、喷淋冷却变成黑色的钢带,再卷曲成钢卷……在辽宁鞍山的鞍钢股份热轧带钢厂,1780热连轧生产线生产作业区作业长马良在后台盯着显示屏,查看钢带生产情况。

马良说,在100多米的传输轨道上,一共有400多个辊道,在热轧过程中,如果某一电机出现故障使得辊道停滞,就会造成钢带表面的大面积划痕,影响产品质量。“以往这类问题只有在产品最后抽检时才会发现,但等发现时生产线上可能已经又生产出好多有划痕的产品了。”

2019年,鞍钢在1780热连轧生产线建设5G+设备(电机)预测性维护试点,有效解决了这一问题。鞍钢信息产业公司首席研究员刘佳伟介绍:“利用‘5G+工业互联网’升级关键基础设备后,设备传感器收集的温度、振动、压力、流量等数据,会实时传送到云端,再通过人工智能和大数据分析,就能实现即时的监测、诊断、处置等。”

1780热连轧生产线为例,应用“5G+工业互联网”后,每个辊道的电机电流都会被实时采集,一旦出现异常就会立刻报警并精准定位。“以前发现产品划痕后倒查问题,需要对400多个辊道逐一排查,要花半个小时到1个小时不等,现在10分钟内基本就能确定问题。”马良说,“检修效率提升了,停机时间缩短了,废品、次品、降级品率由原来的7%左右下降至3.8%,对企业来说省下的都是真金白银!”

除了故障维修外,“5G+工业互联网”的应用还实现了对设备的主动维护。

“以往维护设备主要靠人员进行点检定修,现场工作量大、有危险性,而且准确率不高。有些设备的备件状态还正常,但到了更换周期就要更换,造成了浪费;有些备件已经有劣化趋势,点检时没发现,就可能发展成故障。这些都高度依赖点检人员的经验。”刘佳伟说,“现在,老师傅的经验转化为数据模型,通过数据分析,科学维护设备,实现对设备的全生命周期管理。在1780热连轧生产线上,改造后的紧急停机、故障维修次数下降了20%,机组作业率提升了5%。”

三、市场观察

工信部:20211-10月钢铁行业运行情况

一、累计粗钢产量实现同比下降。自7月以来,粗钢产量连续4月保持同比下降,据国家统计局数据,10月,全国粗钢产量7158万吨,同比下降23.3%,日均产量230.9万吨,环比下降6.1%,为2018年以来的日产最低。110月,全国累计粗钢产量8.77亿吨,同比下降0.7%,压减粗钢产量工作取得积极成效。

二、钢材价格持续回落。受原燃料价格下降等因素影响,近期钢材价格大幅回落。据中国钢铁工业协会数据,1112日,国内钢材综合价格指数为136.81点,较9月底下降13.2%,较去年同期上涨22.1%;螺纹钢价格为4643/吨,较9月底下降18.6%;热轧卷板价格为5009/吨,较9月底下降14.9%。钢材价格已回落至今年3月初水平。

三、钢材出口环比继续下降。据海关总署数据,10月,我国出口钢材449.7万吨,环比下降8.6%;进口钢材112.7万吨,环比下降10.3%110月,我国累计出口钢材5752万吨,同比增长29.5%;累计进口钢材1184万吨,同比下降30.3%

四、铁矿石价格震荡回归。据中国钢铁工业协会数据,1112日,进口铁矿石(62%品位)到岸价格为89.18美元/吨,较9月底下降24.8%,较年内最高点230.59美元/吨下降61.3%。据海关总署数据,110月,我国累计进口铁矿石9.33亿吨,同比下降4.2%,均价为175.9美元/吨,同比上涨73.6%

五、钢材企业库存同比略有增长,社会库存同比略有下降。据中国钢铁工业协会统计,10月下旬,重点统计企业钢材库存量为1284万吨,较9月下旬增长7.5%,较去年同期增长5.7%20个城市5大品种钢材社会库存969万吨,较9月下旬下降9.0%,较去年同期下降14.0%

美元走强削弱金属价格

因美国经济数据强劲引发投资者获利了结,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的202112月黄金期价16日比前一交易日下跌12.5美元,收于每盎司1854.1美元,跌幅为0.67%

美元指数上涨对黄金突破1900美元价位形成了阻力。市场分析人士认为,金价处于观望状态,一旦突破1900美元,将吸引短期投资者和实物黄金购买者买入。如果不能突破1900美元,金价或测试1825.3美元和1793.3美元价位。

当天202112月交割的白银期货价格下跌16.1美分,收于每盎司24.944美元,跌幅为0.64%1月交割的白金期货价格下跌22.4美元,收于每盎司1074.5美元,跌幅为2.04%

受美元走强影响,伦敦金属交易所基本金属期货价格16日多数下跌。Fastmarkets金属分析师伊莫金·杜德曼表示,美元走强削弱了基本金属价格。

3个月期铜收于每吨9529美元,比前一交易日下跌138美元,跌幅为1.43%。伦敦金属交易所铜库存上升至53175吨,为一个月以来的最高水平。同时,现货铜较3个月期铜的升水已跌至每吨32.5美元,显示对近期供应担忧的缓解。凯投宏观的报告称,由于矿场增加以及需求减少,预计2022年铜价将下跌。

3个月期镍收于每吨19440美元,比前一交易日下跌175美元,跌幅为0.89%。全球大宗商品贸易商Trafigura的首席执行官表示,随着全球需求的攀升,镍等电池材料将面临供需缺口。

其他金属方面,3个月期铝收于每吨2573美元,比前一交易日下跌61.5美元,跌幅为2.33%3个月期锡收于每吨37750美元,比前一交易日上涨350美元,涨幅为0.94%3个月期铅收于每吨2280美元,比前一交易日下跌37.5美元,跌幅为1.62%3个月期锌收于每吨3220美元,比前一交易日上涨11.5美元,涨幅为0.36%